В самом сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, со временем люди изгнали эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, приводя людей к бедности и голоду, и лишает их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, шериф безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Эльфы же не доверяют людям, с которыми прервали всякие контакты двести лет назад, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
