В небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других, скрывается необычный секрет: здесь находится таинственный институт, посвященный изучению магии. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира. Её целью становится трансформация жителей в леших и русалок, чтобы заменить людей мифическими существами.
Алексей Попов, понимая угрозу, решает остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается нелегким — в Калязине начинается жестокая битва за человеческие жизни, любовь и право на будущее.