Маршал Василевский собрал командование Красной Армии, чтобы обсудить уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва оружейных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить это предприятие. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команду входит также опытный агент Иван Журавлёв, преследуемый желанием отомстить генералу Исимуре, убившему его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вовлекаются в смертельную схватку, так как японский полковник грозит уничтожить подземные склады с химическим оружием под заводом.
