В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает грандиозное торговое событие — крупная ярмарка. Однако спокойная и успешная жизнь города нарушается, когда происходит резонансное убийство: жертвой становится один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере продвижения в этом деле он сталкивается с опасностью, которая выходит за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу над злом, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.