В городе N произошло громкое дело: несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за возможные нарушения. Следователи сейчас работают с задержанными.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересно, почему девушка ни в чем не проявляет интереса, и он увлекается разговором с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается на родину после долгого пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возродить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. В кругу друзей они ведут философские дискуссии, занимаются поисками себя и границ своих возможностей, флиртуют. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники азарта — более опасными. Незаметно в их окружении появляется оружие, и в шутке проливается первая кровь. Всё начинается как игра — создается "тайное общество" с целью изменить мир. Для названия выбирают яркий каббалистический термин — "Клипот".
