Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, искусный стрелок и мастер рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой ради достижения целей. Однажды его операция проваливается, и в результате погибает агент. Николай убежден, что в их отделе появился предатель, но его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, вскоре попытается его устранить, Устюжанин уезжает в удалённую деревню к своему старому сослуживцу, руководителю приграничного района, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнав, что многие его предшественники исчезли без следа или были убиты.
